freee導入・経理のしくみづくりCLOUD ACCOUNTING

クラウド会計を入れれば経理が楽になる、とよく言われます。実際にはそのとおりなのですが、楽になるのは最初の設定を丁寧にやった場合にかぎります。

口座の連携が中途半端なまま、あるいは勘定科目の自動登録がずれたまま使い続けると、かえって手直しが増えます。導入のときに一度きちんと整えておくことが、そのあとの一年を左右します。

お手伝いできること

導入・乗り換え

• いまの経理のやり方をうかがったうえでの、プランの選定
• 他の会計ソフトからのデータ移行
• 期首残高の設定と、前期からの引き継ぎ

連携と自動化の設定

• 銀行口座・クレジットカード・決済サービスの同期設定
• 自動で経理ルールの登録（取引先ごとの勘定科目の割り当て）
• 請求書・経費精算の運用ルールづくり
• ファイルボックスを使った証憑の保存（電子帳簿保存法への対応）

運用のご案内

• 日々の入力手順の説明（画面を一緒に見ながら行います）
• 月次で確認していただきたい点の整理
• ご担当者が交代されるときの引き継ぎ資料の作成

どこまでご自身でやるか

すべてお任せいただくこともできますし、日々の入力はご自身で、確認と決算だけをこちらで、という分け方もできます。人手と時間、そして費用のバランスを見ながら決めましょう。

経理をご自身でやってみたいという方には、その前提で設定を組みます。あとから「やはり任せたい」となった場合も、同じ環境のまま引き継げます。

freee以外をお使いの場合

Money Forwardクラウド、弥生会計にも対応しています。すでにお使いのものがあれば、無理に乗り換えていただく必要はありません。いまの環境のままで顧問をお引き受けできます。